特斯拉VS鸿海,谁能拿下这座晶圆厂?

2021-05-29 08:58:58 31

据台湾工商时报5月28日报道,市场传出,电动车大厂特斯拉为确保芯片供应正常,有意购买晶圆厂,并与台湾存储芯片厂商旺宏就收购其6吋晶圆厂洽谈。传闻引起市场关注,对此,旺宏表示不评论市场传言,但透露将在本季度完成售厂事宜。

 

图源:美联社


特斯拉并非首家传出有意购买旺宏6吋晶圆厂的企业,早在今年4月中旬,旺宏宣布出售旗下6吋晶圆厂时,就有多家企业表达购买意愿,如台湾本土晶圆厂联电、世界先进、鸿海等,而其中最受关注的莫过于鸿海,近期大举布局电动车市场的鸿海董事长刘扬伟曾证实已和旺宏团队就晶圆厂收购案接洽。


作为旺宏6吋晶圆厂求购者群体中的“明星”企业,这两家企业能收购成功吗?




特斯拉:稳定芯片供应



特斯拉求购晶圆厂目的明确,意在通过自有晶圆厂一定程度上稳定所需芯片供应。


据旺宏官网资料显示,该公司是2000年跨足晶圆代工,本次有意出售的6吋厂月产能约2万片,主要项目涵盖高压制程的混合讯号、电源管理、类比及微机电元件等。


在全行业芯片短缺的情况下,汽车半导体尤甚,缺芯已迫使全球大多汽车制造商将工厂暂时关闭或减产,生产影响下的厂家也要接受成本上涨的局面,特斯拉在5月宣布Model 3标准续航升级版车型售价上涨1000元人民币,这一调整也反映了成本波动的实际情况。评级机构惠誉也指出,2021年车用芯片的短缺问题预计将使该产业损失金额达销售额的5%。


不过消息人士指出,特斯拉对直接购买晶圆代工厂的兴趣还处于初步阶段,主要考量到所涉及的高昂成本。在缺芯潮下,晶圆代工产业是全球当红产业,收购所要付出的代价更高,而且旺宏这起收购案条件并不低。


旺宏董事会于2020年3月间,决议将6吋晶圆厂淘汰停产,将该厂客户转往8吋厂代工生产。旺宏原本预计去年底前停产6吋晶圆厂,却因疫情推升晶圆代工市场需求旺,产能供不应求,客户端纷抢产能,考虑优先满足客户需求,旺宏6吋晶圆厂生产延到今年3月,4月起停止投片,宣布将厂房及设备出售。


据了解,旺宏6吋厂自宣布有意出售后很抢手,台湾晶圆厂众多,除台积电外都有意购买,但多家晶圆厂接洽后,被卖方开高价吓走,且旺宏甚至希望买方连员工也一起接手。


而特斯拉被传有意购买旺宏晶圆厂也并非空穴来风。半导体业者表示,旺宏本身也是特斯拉供应链成员,主要供应车用编码型闪存储芯片(Nor Flash),且该公司有意出售的6吋厂具备生产车用二极体和金氧半场效应晶体管(MOSFET)的能力,且位于科技重镇的竹科二期,原材料及后段封测供应链完整,在产业传言8吋产能恐要到2023年才会缓解,且多数8吋晶圆厂打消出售念头下,有意建立汽车芯片货源的厂商,转向收购6吋厂,成为重要的选项。


也有从业者指出,特斯拉收购晶圆代工企业概率不高,如果只是买下单一厂区机率相对较大。整体来看投入晶圆代工业务对特斯拉而言成本太大。现在晶圆代工企业大多有和大客户签订有长期合约的意向,特斯拉通过长期合约,甚至预付款也能达到锁定产能的目标,所以特斯拉最终决议仍可能还是当个“客户”可能性较高。台媒自由财经报道也指出,熟知旺宏6吋厂内情的业界人士指出,特斯拉并没有接触或洽谈要买旺宏厂。


不过,就当前汽车芯片依然紧缺的背景下,汽车半导体供应链面临变革,特斯拉是否有更“冒进”的选择——买下这家晶圆厂,还有待商榷。





鸿海:进军晶圆代工



相比特斯拉,旺宏的6吋晶圆厂其实对鸿海意义更重大。对鸿海而言,包括其半导体、电动车事业,以及数位健康、机器人等其他高科技制造事业,都必须要有晶圆制造能力来辅助,才能形成生态,进一步保障其布局空间与竞争力,若能顺利买下旺宏6吋厂,对鸿海的事业版图来说,这将成为一块非常重要的拼图,且以收购晶圆厂进军半导体制造领域对鸿海而言是比较快捷省力的方案。



2021年2月,鸿海就曾与DNeX竞标马来西亚8吋晶圆厂SilTerra,但最终输给DNeX与北京盛世投资合作的团队,后者以2.73亿令吉(合6600万美元)的价格成功收购SilTerra。市场传言,鸿海失败后甚至做好最坏打算,可能着手规划自建晶圆厂工作。而旺宏此时宣布出售6吋晶圆厂,对鸿海不亚于雪中送炭。


且相对当初的马来西亚8吋晶圆厂,旺宏的6吋厂对鸿海而言,重要性可能也更高。首先,该厂有绝佳地点,地处中国台湾新竹科学园区2期,产业链完整,全球最大存储芯片封测厂力成科技执行长谢永达曾有言:“或许只是开玩笑,据说在台湾,如果你缺了那个材料,马上就有摩托车帮你送过来。会有这样的形容,就显示在这里的晶片生态系是多么地完整、有效率。”


其次对鸿海而言,6吋设备如果不符合需求,也能进一步改造厂房,购置新的8吋甚至12吋设备取代。旺宏董事长吴敏求先前也对外表示,设备和厂房可分开出售,似乎也是在回应鸿海的需求。


相对特斯拉,鸿海的“求亲”准备也够充分些,旺宏6吋厂一经宣布出售,鸿海就已经宣布接触洽谈,这厢特斯拉刚传出洽谈,那边双方“神往”已久。按照旺宏最新宣布“本季内将完成售厂事宜”推算,该季度仅余6月一个月份,旺宏如此宣布似乎已经有合意的出售人选。至于是否就是鸿海,有待旺宏官宣。




晶圆代工产业成香饽饽



可以确定的是,从本次旺宏卖厂来看,在缺芯潮的驱动下,晶圆制造业已经成为半导体产业的香饽饽。旺宏董事长吴敏求曾明示,旺宏决议出售6吋厂,主要考量现有厂房效益有限,出售能将企业资源集中更具效益的8吋和12吋厂。


但是就这样一家卖家口中“效益有限”的厂房却受到了多家买家关注,还有望高价卖出。


旧厂可高价售出淘汰,晶圆厂们建新厂还有不菲的补贴。近日欧盟、韩国、美国等国家与地区相继出台了芯片产业激励政策,以缓解芯片荒的问题。各方均将“吸引外国半导体企业投资”作为落脚点,希望以巨额补贴/政策优惠吸引各大头部晶圆厂在其所在区域建设先进晶圆厂。


未来,受益5G、新能源汽车、物联网等趋势下,全球在功率半导体、电源管理芯片等产品需求带动下,晶圆代工的市场需求预计还将持续稳步提升。IC Insight预计,2021-2026年全球晶圆代工市场规模将持续增长,到2026年全球市场将增长到887亿美元,年复合增长率约为5.24%。



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