马来西亚再度宣布“封国”!半导体产业链再遭暴击:产线只能保留10~20%员工

2021-05-31 14:34:49 31


近期马来西亚疫情持续加重。5月28日中午公布的数据显示,24小时内新增确诊感染新冠病毒人数达8290人,再度刷新纪录。而根据预计进入6月,每日新增确诊或将突破1万人。


对此,5月28日晚间,马来西亚政府再度宣布,鉴于国内新冠疫情形势严峻,决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”,暂停经济和社会活动,仅开放必要经济和服务领域。第一阶段为期2周,第2阶段将维持4周。


马来西亚首相办公室表示,若在第一阶段能降低每天新增确诊病例,将进到第2阶段,允许一些不涉及大型集会且可能保持社交距离的经济部门重新开放。第3阶段则是禁止社交活动,几乎所有经济领域都可运作,但须遵守严格防疫规定,包括限制到公司上班的人数等。


受马来西亚新的“封国”政策影响,当地的众多半导体工厂产线被要求维持低度人力运作,产线降载。


根据芯智讯此前的报道,资料显示,东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%,而其中仅马来西亚就贡献了其中的一半(13%)。根据statista的数据显示,自2015年以来,马来西亚的半导体封测收入呈现出持续快速的增长,2019年已经达到了287.6亿美元。


目前,马来西亚有超过50家大型半导体公司,其中大多数是跨国公司(MNCs),包括英特尔、AMD、恩智浦、德州仪器、ASE、英飞凌、意法半导体、瑞萨、安世半导体、日月光、X-FAB、AVX、佳美工(Nippon Chemicon)、松下、村田等,大都在当地建立了自己的封测或元器件制造工厂。


除了国际厂商以外,马来西亚本土的封测厂还包括Inari、Unisem(2018年已被华天科技以29.92亿元收购)等。


另外,中国台湾地区的被动元件厂商华新科、旺诠、奇力新、广宇,在马来西亚也均设有工厂。


受此次马来西亚“封国”影响,预计半导体封测产能以及车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件将受较大冲击。


据台湾媒体最新报道,上周末在当马来西亚当地设厂的台厂已接获通知。据了解,马来西亚政府要求生产线只能维持10~20%的低度人力运作。业者形容,这几乎等于只是不关机的状态,当地设厂的旺诠估在此月产能有150~170亿颗、华新科旗下的釜屋电机(Kamaya)在此也有150~160亿颗电阻月产能,光这二家台厂位于大马的电阻产能就占全球7.5%。


另外,全球第一大铝电厂日本佳美工、固态电容龙头日本松下在当地的产线已获政府通知,只能维持60%的人力运作,预估将影响铝电产能达2~3成,尤其松下将绝大多数产能保留给游戏机,导致固态电容严重供不应求,造就固态电容今年以来为数不小的涨价幅度。


日商村田在大马当地则有MLCC及电感厂,然MLCC产能比重不高,村田在日本境内有37处基地可以进行产能调配,因此业界预期,这一次马来西亚封城对村田的影响不致太大。


业界分析,国巨、大毅有望迎接转单效应,尤其美商AVX虽是全球第二大钽电厂,但是该公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂,以车用MLCC为主力,月产能约数十亿颗,今年2月已经停工过一次,如今再面临产线降载压力,则国巨旗下的基美有机会迎接转单。


值得注意的是,这并不是马来西亚第一次封城,在2020年第一度“封国”之时,就有为数不少的厂商以专案申请的方式,维持最低限度的产出,并靠库存苦撑。但是今年这一波印度变种病毒更为凶猛,围堵更为不易,马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。在目前全球全球晶圆制造及封测产能持续紧缺的背景之下,将使全球缺芯问题雪上加霜。




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