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产业寒冬下,电子元器件分销商战绩如何?

发布时间:2023-03-03作者来源:萨科微浏览:1716


近日,艾睿电子、安富利、大联大、文晔等全球排名前列的元器件分销商和香农芯创、力源信息、雅创电子和英唐智控、好上好等多家本土元器件分销商陆续公布了2022年业绩报告/业绩预告。


正值全球半导体产业的寒冬,哪些元器件分销商继续保持了高增长态势?哪些元器件分销商增速有所放缓?哪些元器件分销商业绩下滑?详见下文。


全球TOP4电子元器件分销商


艾睿:2022 年总销售额为 371.2 亿美元,增8%


2月2日,全球[敏感词]大电子元器件分销商艾睿电子公布了2022年全年业绩。据其官网披露的财务数据,艾睿电子2022年总销售额为 371.2 亿美元(约合2576亿人民币),同比增长 8%,按固定汇率计算同比增长 11%。2022 年净收入为 14.3 亿美元(约合99亿人民币),同比增长29%,稀释后每股收益为 21.80 美元。


对此,艾睿电子总裁兼首席执行官Sean Kerins表示,“2022 年,我们实现了公司历史上[敏感词]的财务业绩,我们继续对艾睿电子的业务和长期增长潜力充满信心。”


整体而言,艾睿电子全年营收增加。不过从地区来看,亚洲地区销售额下滑超10%。“美洲和欧洲地区对电子元件及相关设计、工程和供应链服务的需求总体上保持健康,但我们在亚洲,尤其是中国经历了疲软的需求。”Arrow 总裁兼首席执行官Sean Kerins表示。


展望2023年[敏感词]季度,艾睿电子预测,2023Q1合并销售额为83.3亿美元至89.3亿美元,其中全球组件销售额为 65.5 亿美元至 68.5 亿美元,全球企业计算解决方案销售额为 17.8 亿美元至 20.8 亿美元。


大联大:2022年营收为7761亿新台币,下降0.32%


1月10日,亚太区市场份额领先的元器件分销商大联大在官网公布了其2022年全年业绩。据其披露的消息,大联大2022年合并营收为新台币7761.1亿元(约合1755亿人民币),与去年同期的7786.1亿新台币相比,下降0.32%。


展望2022年[敏感词]季,大联大表示,若以新台币27.7元兑1美元汇率假设,预估营业收入为1800亿至1900亿,预估毛利率介于3.7%到3.9%。


至于PC需求放缓是否会冲击业绩,大联大认为,消费类机型因疫情趋缓而趋缓,但游戏笔记本电脑的市场需求仍很强劲;整体来看,今年PC市场仍会持平。


在5G商转及万物联网的趋势推动下,大联大认为,电源、车用、IoT等相关解决方案持续增加,为营业额成长打下良好基础。大联大也表示有信心今年营收仍会持续成长。


安富利:2022财年总销售额243亿美元,增24.5%


2月1日,国际元器件分销商安富利公布了截止202年12月31日的2023Q2财季业绩。据其披露的财务信息,安富利第二财季销售额从 59 亿美元增至 67 亿美元,同比增长 14.5%。按固定汇率计算,销售额同比增长 21.1%。每股摊薄收益增至 2.63 美元,而去年同期为 1.50 美元。调整后每股摊薄收益为 2.00 美元,而去年同期为 1.51 美元。


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对此,安富利首席执行官 Phil Gallagher 表示:“我们在2022年结束时实现了又一个强劲的销售和收益季度。在过去的一年里,我们能够加速销售增长,扩大营业利润率并获得市场份额,这要归功于这在很大程度上要归功于我们客户的合作伙伴关系以及我们员工的奉献和承诺。在进入 2023 年之际,我们正在密切关注近期市场动态,并对我们多元化终端市场的中期增长机会继续感到鼓舞。”


而据安富利官网早前公布的截至2022年7月2日的2022财年业绩,2022财年,安富利销售额为243亿美元,同比增长 24.5%。


文晔科技:2022年总营收约5712亿新台币,增28%


2月23日,文晔科技官网进一步披露了2022Q4及全年的营运成果。根据其披露的财务数据,2022年合并营收约为5712亿新台币(约合1289亿人民币),年成长约28%,合并税后净利归属于母公司业主约新台币76.3亿元,年下滑约4%。


展望2023年[敏感词]季,基于1美元兑换30.3元新台币假设,文晔预估营收介于新台币1120至1200亿元间,预估合并税后净利归属于母公司业主介于新台币5.35至7.27亿元间,以加权平均股数计算税后EPS介于0.61至0.83元间。


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对于未来长期半导体市场需求,文晔维持乐观看法,并表示将通过深耕高成长的产品与应用比如第三代半导体、电动车、能源管理、云端资料中心、5G相关产品等,持续追求优于市场的成长性与市占率的提升,并且持续进行数位优化,以精进营运管理系统来提升营运效率。


本土电子元器件分销商


香农芯创:预增,净利润增16.16%-51.9%。


1月16日,香农芯创发布2022年度业绩预告,预计公司2022年归母净利润2.6亿元至3.4亿元,同比上涨16.16%至51.9%。


对于业绩变动的原因,香农芯创提及,公司在2021年完成了对联合创泰的收购,联合创泰于2021年7月纳入公司合并报表范围,公司主营业务变更为半导体分销业务,联合创泰2022年经营业绩完整纳入公司合并报表。2022年,受疫情等多重因素影响,存储芯片行业面临不利局面。公司立足市场战略布局的总体考量,挖掘现有客户的需求,积极开拓新客户,充分发挥了电子产品分销商整合上下游资源的能力,公司经营规模稳中有升,公司2022年合并报表收入较上年增长约50%。


力源信息:预减,净利润减21.67%-28.20%。


1月21日,力源信息发布2022年度业绩预告,预计公司2022年归母净利2.2亿元-2.4亿元,同比下降21.67%-28.20%。


对于业绩变动的原因,力源信息提及了多点,其中表示报告期内,受到国内新冠疫情反复的影响,特别是第四季度局部地区封控措施趋严,期间公司经营活动受到影响、终端市场需求下降,公司通信电子、消费电子、安防监控等业务均有不同程度的下滑;汽车电子、工业及新能源等高毛利率市场持续景气,营业收入有所增加;综上所述,公司整体毛利率有所提升,但营业收入及净利润有所下降。


雅创电子:预增,净利润增68.82%-81.81%


1月11日,雅创电子发布业绩预告,预计公司2022年归母净利润1.56亿元至1.68亿元,同比增长68.82%-81.81%。


对于业绩变动的原因,雅创电子表示,报告期内,受益于汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势,带动配套电子硬件需求的增长,汽车电子景气度持续提升,公司分销业务和自研IC业务实现了业绩规模与利润水平的双重增长。


英唐智控:预增,净利润增73.48%-111.64%


1月15日,英唐智控发布业绩预告,预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润5000万元~6100万元,同比增长73.48%-111.64%。


对于业绩变动的主要原因,英唐智控表示,本报告期内,公司积极拓展新能源汽车及其他高毛利产品市场,实现了来自新能源行业的业绩贡献大幅提升,销售毛利率的持续增长,因此本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。


2021年1至12月份,英唐智控的营业收入构成为:电子分销行业占比89.63%,电子元器件制造占比7.01%,电子智能控制行业占比3.2%,软件行业占比0.16%。


好上好:预减,净利润下降42.77%-47.69%


1月20日,好上好发布2022年业绩预告,预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润为:9754.6万元至10672.47万元,与上年同期相比下降42.77%至47.69%。


对于业绩变动的主要原因,好上好表示,报告期内,受下游消费电子等市场需求进一步疲软、综合毛利率下降、汇率波动导致汇兑损失增加,以及第四季度疫情政策调整等因素叠加影响,公司第四季度的营业收入未能达到预期且下滑显著,导致公司业绩预计数据产生一定的偏差。公司后续将紧抓新冠疫情调整之后带来的良好市场环境与发展机遇,在消费电子、工业新能源、汽车电子等领域加大市场投入、优化业务结构,一方面扩充新的产品线,特别是加强与国产原厂的合作,另一方面加大与行业头部客户的合作,扩大业务规模。同时,加大对高毛利产品和市场的投入,不断提升公司的盈利能力和市场竞争力。


总结


艾睿电子、安富利、大联大、文晔这四家排名全球TOP10的电子元器件分销商中,除了大联大营收微降外,其他家都实现了营收的正增长,其中文晔营收增幅[敏感词],为28%,其次是安富利的24.5%、艾睿电子的8%。而拖累业绩的主要原因是消费电子需求疲软和亚太市场的需求趋缓。


香农芯创、力源信息、雅创电子、英唐智控、好上好这五家本土电子元器件分销商,两家预告净利润预减,[敏感词]预减近50%;四家预告预增,[敏感词]预增112%。至于拖累业绩的主要原因,多家电子元器件分销商都提及疫情的影响、消费电子需求疲软以及汇率波动带来的损失。


此外,随着汽车电动化、智能化以及物联网应用持续深入,新能源汽车、大数据、物联网、工业电子等领域成为元器件分销商的必争之地。


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