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西数铠侠两座闪存厂因大批晶圆报废,恐最快3月中恢复,总损失达13EB!

发布时间:2022-03-10作者来源:萨科微浏览:696


2月12日消息,西部数据(WDC)和铠侠近日宣布,日本四日市(Yokkaichi)和北上(North)两家NAND闪存合资工厂发生原材料污染事故。 您必须等到 2022 年 3 月中旬才能恢复正常生产。 根据市场研究机构TrendForce的报告,该事件将在2022年第二季度扭转NAND闪存市场,导致NAND闪存价格暴涨。 


报告指出,根据调查,西数与铠侠工厂端于2022 年1 月中旬左右发现产出的晶圆出现问题,并逐步排查至湿法蚀刻制程所采用的化学原物料。该原料在两座工厂的产线上均有使用,因此厂务端随即决定自1月底停止两座工厂3D NAND 产线之运作,以清理管线并撤除所有产线上晶圆。同时,也须报废生产过程中接触到该原物料的所有晶圆产出,受影响的晶圆不能够重新加工以降规品再销售。


而西数于公告中表示,该公司将面临至少6.5EB 的供给短缺。但是,该数据尚不包含来自铠侠的损失。铠侠目前仍在衡量冲击程度,尚不愿表述损失总量。


根据TrendForce 报告的调查与分析显示,自一月底停止生产以来,前述两座厂房3D NAND 产线稼动率仍完全归零,加上须排除的产出总量,已损失至少三周以上的产出,该公司目标于2月下旬起逐渐恢复稼动,目标于3月中达到事件前水准,但时程上仍有许多不确定性,保守估计将至少有接近一个月的时间处于零稼动状态。


另外,考量到稼动率的恢复上升曲线,因此报告预计总损失恐达约13EB (即Kioxia 另外损失6.5EB),产出的冲击分布在2022 年第一季及第二季,总计约占该两季度3.7% 以及全年的1.7%。扣除掉损失的部分,西数/铠侠 阵营的存储位元产出增长率从27.4% 骤降至21.2%,产业全年的产出成长率则从32.0% 降至30.0%。



报告强调,依此分析反映供给损失在sufficiency ratio 中,依前1 月出刊的需求数据做计算,2022年第一季的比率该大幅自原先的6.7% 降至1.4%,第二季则将从2.0% 变成-0.7%,转变为紧缺至供不应求的市场状态。在价格预测上,由于2022年第一季价格已经确认,因此预计供给损失的影响将递延至第二季及第三季。



在事件发生后,TrendForce 也因应各产品项的库存及需求对价格预测进行调整,2022 年第二季自原先预期下跌5 到10%,调升至上涨5 到10%,第三季则自原先持平调整为上涨3 到8%。至于,第四季则是基于将准备进入淡季周期的需求走势,预计涨势将暂缓,预期持平开出,届时将再度观察需求的实际表现,不排除开始出现小跌的可能性。



报告进一步强调,目前在价格敏感度较高的现货市场方面,买卖双方日前多处于厘清灾损的状态中,在价格的反应上还不甚激烈,但已见到全线产品小幅度开始上涨。


根据调查与评估,依据停工时间、回报的损失的存储位元来看,判断整体冲击将接近2019 年6 月时发生的东芝四日市工厂跳电事件。该事件发生之初亦未显著冲击现货市场,但对其后半年的走势影响甚巨。因此,预期接下来几周至几个月内现货仍持续浮现上涨趋势。



关于 NAND 闪存合约价格,市场对于 2022 年第二季度的需求趋势以及部分产品是否走弱仍有争议。不过,随着事件的发生,价格进一步下跌的预期基本消失,大部分供应商和代理商都愿意报价二季度。买家仍然不愿意接受价格上涨,但如果库存水平健康且不太高,他们应该继续购买。此外,部分产品仍存在零部件短缺现象,我们预计价格上涨将继续被接受。调整。事实上,在 WDC 宣布第一次灾难后,OEM 采购积极要求其他 NAND 闪存供应商提供更多未来交付位,以避免 2022 年第二季度的供应短缺。 






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