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发布时间:2022-03-17作者来源:萨科微浏览:1655
前言
新的底层技术变革正在推动芯片产业转型,智能汽车的快速发展悄然改变了汽车芯片产业的商业模式和运营模式。 2019年底,突如其来的疫情打乱了很多行业的原本节奏。虽然疫情的爆发并不是汽车芯片行业变化的原因,但疫情引发的芯片短缺让芯片行业对政府、行业参与者和制造商来说都是前所未有的。 ,甚至是终端消费者的注意力。在此背景下,OEM厂商和芯片企业尤其热衷于能力转型,尤其是本土企业。随着士兵们逼近城市,实现自动芯片的自主可控,从而有足够的食物和杂草,是未来每个企业都将面临的战略问题。
[敏感词]部分概览篇——底层新技术推动全球芯片转型,细分领域需求旺盛
1.1 技术迭代驱动芯片行业高速发展
1.2 黑天鹅事件制约供给侧产能释放
芯片产业链涵盖芯片设计、制造、封装和测试,各个环节主要分布在不同的国家和地区。上游芯片设计企业主要集中在欧美,中间制造企业主要集中在日本和台湾,下游封测企业主要集中在东南亚。 2020年以来,COVID-19疫情席卷全球,迫使产业链上下游企业各工厂停工停产。尽管抗击疫情正在逐步趋于稳定,各国和地区有序复工复产,但由于各国和地区疫情恢复水平不同,供给侧产能有限。
除了疫情的影响,一些国家和地区的自然灾害也进一步制约了供给侧的产能释放。火灾和地震严重影响了日本汽车级芯片供应商瑞萨电子的产能。暴雪在德州引发的大规模停电导致三星、德州仪器和恩智浦停产,全球芯片供应持续恶化。
1.3 疫情刺激下游市场需求
第二部分内观篇——汽车行业迎来“芯”机遇,但短期内短缺仍将持续
2.1新能源汽车持续放量,汽车芯片扬帆起航
芯片是智能汽车的“大脑”。GPU、FPGA、ASIC在自动驾驶AI运算领域各有所长。传统意义上的CPU通常为芯片上的控制中心,优点在于调度管理、协调能力强,但CPU计算能力相对有限。因此,对于AI高性能计算而言,人们通常用GPU/FPGA/ASIC来做加强。
功率芯片是智能汽车的“心脏”。无论是在引擎、驱动系统中的变速箱控制和制动、或者转向控制等都离不开功率芯片。
摄像头CMOS是智能汽车的“眼睛”。CMOS图像传感器与CCD(电荷耦合组件)有着共同的历史渊源,但CMOS比CCD的价格降低15%-25%,同时,CMOS芯片可与其它硅基元器件集成利于系统成本的降低。在数量上,倒车后视,环视,前视,转弯盲区等L3以上的辅助驾驶需要约18颗摄像头。
射频接收器是智能汽车的“耳朵”。射频器件是无线通讯的重要器件。射频是可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~300GHz之间。射频芯片是指能够将射频信号与数字信号进行转换的芯片,它包括功率放大器PA、滤波器、低噪声放大器LNA、天线开关、双工器、调谐器等。未来,射频芯片将像汽车的耳朵一样将助力C-V2X技术发展,将“人-车-路-云”等交通参与要素有机联系在一起,弥补了单车智能的不足,推动协同式应用服务发展。
超声波/毫米波雷达是智能汽车的“手杖”。智能汽车通过传感器获得大量数据,L5级别的汽车会携带传感器将达到20个以上。车载雷达主要包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达三种。其中,中国超声波雷达已发展的相对成熟,技术壁垒不高;毫米波雷达技术壁垒较高,且是智能汽车的重要传感器,目前处于快速发展的阶段;激光雷达技术壁垒高,是高级别自动驾驶的重要传感器,但目前成本昂贵、过车规难、落地难。
存储芯片是智能汽车的“记忆“。智能汽车产业对存储器的需求与日俱增,在后移动计算时代,车用存储将成为存储芯片中重要的新兴增长点和决定市场格局的力量。DRAM、Flash、NAND未来将被广泛地应用在智能汽车各个领域。此外,随着云和边缘计算将在智能汽车领域大放异彩,以及L4/L5级自动驾驶汽车发展出复杂网络数据及应用高级数据压缩技术,未来本地存储数量将趋于稳定,甚至可能出现下降。
汽车面板呈多屏化趋势。目前车载显示设备主要包括中控显示屏和仪表显示屏,此外智能驾驶舱仪表显示屏、挡风玻璃复合抬头显示屏、虚拟电子后视镜显示屏、后座娱乐显示屏逐渐成为智能汽车发展的新需求方向。
LED已经全面普及至智能汽车的照明领域。LED在照明的亮度和照射距离上做到了过去卤素灯无法企及的高度,可以做到弯道辅助(随动转向)、随速调节、车距警示等功能。随着LED体积、技术的发展,其智能化开始被大力开发,进而向着高亮、智能、酷炫的方向大步迈进。
此外,以电力系统作为动力源的新能源汽车,对电子元器件功率管理,功率转换的要求更高,提升了汽车芯片的价值。随着自动驾驶技术逐渐成熟,单车搭载芯片的价格也将更高。据统计,至2025年,汽车电子元器件BOM(物料清单)价值将有显著提升,这主要是来自于新能源汽车电池管理及电动动力总成对电子元器件的需求(如逆变器、动力总成域控制器DCU、各类传感器等)。
图15:汽车电子电气化架构演变路线图
2.2 “芯片荒”持续蔓延,短期难以改善芯片
图16:1Q18–4Q20台积电营收中汽车的占比
同期,疫情激发了消费电子类产品的需求,OEM厂商下调的芯片订单几乎全部被消费电子类需求所吸收。以2020年[敏感词]季度为例,全球笔记本电脑、电视、手机、汽车、服务器等出货量均有大幅提升,笔记本电脑的出货量涨幅超过35%,面对激增的消费需求,OEM厂商下调的芯片订单产能几乎全转移至消费电子类生产需求,导致汽车出货降至谷底。
2.3芯片长期需求旺盛,国产替代趋势明确
第三部分筹谋篇——重塑汽车产业价值链,共筑行业繁荣新生态
3.1 政策助力行业建设,补齐产业短板
3.2 车企“各显神通”,确保供应链安全可控
独立自主模式——比亚迪
基于股权绑定的互锁模式
3.3 构建新型生态合作新模式,推动汽车芯片高质量发展
近42%的芯片被调研企业认为,需要建立订阅、按使用量收费的模式,这些理念不仅仅是芯片设计公司的认知,也包含了芯片生产及制造企业。这种理念与软件行业10-15年发生的变革如出一辙。在过去的20年中,正是这一理念,推动了软件行业的转型,塑造出众多拥有高成长性、高价值的能够形成可持续收入的商业模式。我们认为这一趋势也将渗透到芯片行业和OEM厂商领域。
值得注意的是,构建合作生态需要体系化的统筹。企业需要明确自身的内核能力,与合作伙伴明确合作模式和双方边界;建立从合作伙伴招募、共创方案、共同营销、共同交付的覆盖全合作生命周期的合作伙伴合作机制。同时,全球一些领先的高科技企业,已经建立专属的生态合作组织,负责合作伙伴对接与管理、技术及解决方案布道、商机跟进、合作项目跟踪、联合市场活动策划与落地、伙伴权益与考核体系设计与执行、合作伙伴运营体系设计与执行。
根据德勤全球芯片地球企业调查结果,企业认为产品生产中最重要的产业因素是人才能力的转变。汽车厂和产业链对人才的需求逐步细分,对跨行业复合型人才的需求将显着增加。对公司未来的人力资源管理战略提出以下要求:一是为现有系统人才提供多元化的能力发展平台;第二,招聘跨境人才,加强人力资源;第三,要为特定的人才建立组织资源,不能把充分下放的资源转移到一定的自由度上,不能因为公司的自由度、行政关系的交织和赌博造成的侵略;第四,必须是人才战略,未来,软件能力将逐渐成为主机厂的核心作战能力,主机厂将成为一级供应商,从而与二级制造企业进行互动和联系。
结语
当前,实现自主可控的汽车芯片,是我国从高增长走向高质量的伟大征程的一个缩影。未来,我们将始终处于复杂多变、朦胧、不确定的环境中。各个行业的边界将被打破和开放。生态合作、协同合作将是长期的主题。各方必须携手共建新生态,引领变革浪潮。
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