AI 在 .算力，韩国在喂“粮食”：谁才是真正的幕后大佬？

2025-12-04 11:17:12 19

如果把整个数字 .看成一台“超级电脑”，韩国干的其实是一件很直白的事：给全 .的电脑、手机、服务器装内存条和硬盘。

1. 先说结论：韩国是全球“记忆模块”的大管家

芯片大概分两类好理解：

算力芯片：负责“算”（CPU、GPU 之类，大脑）
存储芯片：负责“记”（内存条、固态硬盘里的那块芯片）

韩国的地位主要就在第二块——存储。

韩国有两家巨头：三星（Samsung）和 SK 海力士（SK hynix）
这两家合起来，大概控制了全球约 70% 的内存和闪存市场（DRAM + NAND）。
在 NAND 闪存里，2024 年二季度，三星市占约 36.9%，SK 集团（SK hynix + Solidigm）约 22.1%，两家加起来接近六成。

全 .十块内存/闪存芯片，有差不多七块是韩国人做的，硬盘和内存“批发部”的老板就住在首尔和利川。

2. 韩国到底在给谁供货？——几乎你手上所有电子产品

你可能没见过这些芯片长什么样，但基本每天都在用它们：

手机：里面那颗“内存 + 闪存”，很大概率来自三星或 SK 海力士。2024 年二季度，智能手机用的内存芯片里，三星依然是全球 .。
电脑和游戏机：内存条、显卡上的显存、SSD 里的闪存芯片，大量来自韩国。
AI 服务器：训练 ChatGPT、画图、算大模型要用一种叫 HBM 的高带宽内存，2024 年这块市场里，SK 海力士一家就拿走了一半以上份额，是真正给 AI“喂饭”的人。
汽车、家电、路由器：也都要用存储芯片，只是容量没那么夸张。

你可以简单记一个比喻：

美国负责“想”，台湾帮忙“做大脑”，韩国负责“记住一切”。

3. 为什么大家老说：韩国“卡着全球电脑的脖子”？

3.1 存储这块，本来就是“寡头局”

全球 DRAM（运行内存）主要就三家：

三星（韩国）
SK 海力士（韩国）
美光 Micron（美国）

三家一起拿走了80% 以上的市场，怎么分配每年略有变化，但格局就是这么集中。

再叠加 NAND 闪存也是同样的几家公司，你大概能想象：

只要韩国两家里任何一家“减产、 .、出事故”，
内存、硬盘的全球价格都会跟着跳水或跳涨。

不是说“完全离不开”，而是想换别人，很难同时保证又 .又稳定还够量。

3.2 AI 时代，韩国在新“粮食”上也冲在最前面

前面提到的 HBM（高带宽内存），是给 AI 芯片配的“超高速内存条”，可以理解成：

普通内存是“普通输送带”，HBM 是“高铁货运线”。

在这个细分市场里：

2024 年，SK 海力士在 HBM 市场份额超过 50%，是 .老大。
2025 年，它已经在准备量产下一代 HBM4，并计划在未来几年保持 60% 以上的 .份额，而且是大客户 Nvidia 的主要供应商之一。

简单说：

现在全 .在 .“AI 算力”，而韩国手里抓着给 AI 上菜的“高速粮仓钥匙”。

4. 韩国为什么会做到这一步？——不是运气，是长期“硬干”出来的

非常粗糙地讲三点：

敢砸钱、敢扩产
存储这个行业有点像种粮食：行情好大家赚钱，行情差就亏到怀疑人生。韩国几家在几十年里，一直敢在底部继续投新厂、新工艺，把对手慢慢挤走。
把制造当“国运工程”来干
韩国政府长年把半导体当支柱产业来扶，给地、给税收优惠、给人才政策，企业也乐于跟政府一起做长线规划。
.放大“擅长的一块”
韩国没去跟别人 .开战，而是死磕内存，把这条赛道做到全球 .，再一点点往 AI、车规、高端封装这类新需求扩展。

所以你看现在韩国的角色，很像过去的“日本家电”：
不是样样都做，但只要做，就做到全球都绕不开。

5. 在大国博弈里，韩国芯片是怎么夹在中间的？

现在半导体已经不是纯生意，而是地缘政治的一部分了。

韩国企业在 韩国本土 有很多工厂，同时在 中国也有大厂，比如 SK 海力士在中国生产了 30–40% 的内存和闪存，三星大概有三分之一 NAND 产能在中国。
美国对中国的先进制程设备出口有限制，以前还给三星、海力士一些豁免，让它们可以照顾在中国的工厂，现在这些豁免也在被收紧。

这就造成一个很现实的问题：

韩国既离不开美国的技术和市场，也离不开中国的工厂和客户。
但两边的政策经常“打架”，韩国需要在中间不断平衡。

对全 .来说，韩国就变成了一个非常关键但又很敏感的节点：

谁也不想它出事，但谁都想拉它站在自己这边。

6. 这跟普通人有什么关系？——不是抽象的“ .大事”，是你钱包的事

可以想象几个场景：

如果韩国工厂停摆一阵子
可能因为大停电、地震、疫情、地缘政治冲突……
结果就是：

内存、硬盘 .
新手机、新电脑发布要么延迟，要么比预期贵
数据中心的成本上升，云服务、AI 服务 .也不是不可能

如果韩国被迫减少对某个 .的供应
比如政策原因、关税、制裁等，
那个 .的电子产品成本会上去，最后转一圈还是落在消费者头上。
如果韩国继续在 AI 内存上 .
好处是：高带宽内存足够用，AI 产业能跑得更快；
但如果只剩一两家在供货，价格话语权也会更集中，全球都得看韩国几家厂子的脸色。

这些变化不会明天就体现在菜价上，但很可能会在你买手机、装电脑、用云服务时，慢慢体现出来。

7. 用一个简单比喻收个尾

如果把整个地球的数字 .看成一座“城市”：

美国在盖办公楼、写软件、搞规则；
中国在盖工厂、搞应用、拉用户；
台湾在做最精密的“加工车间”（先进制程代工）；
韩国在干的事情，是给所有楼里装“文件柜”和“档案库”，让这座城市的记忆有地方放。

文件柜平时没人注意，
但只要哪天这些柜子坏了、锁不上了、容量不够了，
整个城市的生活就会一片混乱。

韩国半导体产业的地位，说白了就是这样：

它不是最耀眼的招牌，却在悄悄决定这个数字 .能记多少、记多久、记得稳不稳。

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