全球MLCC厂商营收榜单!日韩大厂PK国产龙头

芯师爷|Core master|

2022-03-07 03:24:19 4

2020年尾声将至，元器件“涨”声依旧，一起来看看各MLCC大厂营收情况及明年市场走势预计将如何？如您有任何元器件紧缺需求及检测需求，也欢迎联系我们！

全球MLCC市场情况及预测

CECA 预计，2020 年全球 MLCC 市场规模达 131 亿美元。其中，移动通信领域需求占比超 50%，是最大应用市场，KEMET 数据显示，按应用领域分， 2019年，移动设备、工业、PC和消费类电子、汽车对MLCC需求量占比分别为55.4%、20.5%、17%和 7.1%。

全球MLCC市场规模超 130 亿美元，移动通信是最大应用市场。

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无线通信技术的升级意味着手机射频器件数量和电路密度的增加。为了保证各电路信号正常传输，需要增加大量的 MLCC 以屏蔽各电路间的互相干扰。与传统车相比，电动车的电子化水平有大幅提升，从新增的电控、电池管理系统，从影音娱乐系统到 ADAS 系统到完全自动驾驶系统等等。汽车电子化水平的提升极大的促进了车用 MLCC 的增长。Taiyo Yuden 预计，随着电动汽车对 MLCC 需求的大幅提升，2023 年车用市场 MLCC 需求将是 2019 年的 1.9 倍。

手机和车用市场是 MLCC 市场未来主要的增长来源。

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2019 年，MLCC 收入规模前三的 Murata、三星电机和太阳诱电全球市占率 71%，排名前六的 MLCC 企业市场份额已占到整个市场规模总额的 90%以上，行业呈现寡头垄断格局。2019 年国内 MLCC 进口额 466 亿元，国内龙头风华高科 MLCC 收入仅 9.9 亿元，全球市占率 1.1%，不仅远低于海外龙头，也大幅低于铝电解电容、薄膜电容、电感国内龙头在全球的市场率，MLCC 国产替代潜力巨大。

日韩台寡头垄断，MLCC 进口替代潜力大。

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全球MLCC厂商营收PK

天风证券测算，陶瓷电容板块：20Q3单季营收同比增速为39.9%，同比19Q3提升66.6pct，环比20Q2提高 24.7pct；其中营收同比增速排名最高的前五家公司分别是国巨、三环集团、国瓷材料、风华高科和华新科，20Q3单季度营收同比增速分别为129.2%、73.1%、48.8%、47.9%、42.4%。

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全球被动元器件核心厂商

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Murata村田：预计FY2020营收1490亿日元，归母净利润1890亿日元，主要是随着智能手机、汽车电子和个人电脑产品零部件需求回升，预计FY2020模组和电容的营收将增加，叠加产能利用率提升，因此向上修正FY2020营收。

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国巨：20Q3业绩出现大幅增长主要得益于以下三点：一是与KEMET合并后产生的协同效应；二是公司产能及产能利用率的进一步提升；三是终端客户需求保持稳定。

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Taiyo Yuden太阳诱电：电容器产品收入环比提升31.2%，所有应用终端（包括游戏终端、笔记本电脑和平板电脑以及智能手机等信息通讯设备）需求均出现增长，汽车用产品的需求也在恢复。

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三星电机：预计市场IT相关需求(手机 /PC/游戏设备)将继续增长，公司将专注于为IT应用增加高端MLCC的供应，包括小尺寸/高容量MLCC；预计汽车电子用MLCC需求将随着汽车需求的复苏而增长。

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风华高科：公司Q3毛利率31.4%，同比提升10.8PCT，环比下降0.2PCT；净利率8.5%，同比提升0.9PCT，环比下降3.9PCT。

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华新科：20Q3单季毛利率34.3%，同比19Q3提升5.3PCT，环比20Q2提升0.5PCT。根据公司月度营收速报，2020年10月，公司单月实现营收32.8亿新台币，同比提升56%，环比下降8%。

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禾伸堂：20Q3单季毛利率20.2%，同比19Q3提升0.01PCT，环比20Q2下降1.7PCT。根据公司月度营收速报，2020年10月，公司单月实现营收12.4亿新台币，同比下降 11%，环比下降21%。

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三环集团：受益于5G加速推进与国产替代驱动，市场需求增加，公司主要产品供不应求，电子元件及材料、半导体部件产品销售相应增长，影响当期利润增加。

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2020年全球被动元件市场情况

疫情加剧被动元器件缺货*趋势

2020上半年：被动元器件主要得益于上游开工率不足和稼动率低下导致的供不应求，外加医疗电子设备的爆发时增长，MLCC和芯片电阻等被动元器件长期供应紧张。

2020下半年：被动元器件的市况成长，主要得益于包括5G基站、智能手机、居家办公、远程教育等带动的PC笔电、数据中心和游戏机等市场需求的攀升及车用需求的逐步恢复。

10亿颗LTCC供需缺口：LTCC是目前被动元器件中最为紧缺的产品！受益于5G手机及相关应用需求畅*拉动，目前TLCC订单能见度超过三个月，华新科将交付给分销商LTCC产品的最新报价调升30%，分销商现货市场更是大涨50%。

2021年预估：12月8日，华新科在法说会上称，目前其被动元器件产线稼动率已达到95%，成品及半成品库存仅在30天内，原料库存水位仅45天，而分销商客户库存则在1个月之内。预估2021年Q1价格不会有太大波动，但Q2难免会因市场需求爆发而拉动市场*。

全球被动元器件销售情况汇总

全球电子元件行业协会 ECIA 数据显示，2019年全球被动元件销售约 277 亿美元，其中电容占比最大，约 73.2%，电感次之，约占 16.7%，电阻占比约 10%。

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中国是全球被动元器件行业最大的市场，2019年占全球市场比重约为 43%，合计 119 亿美元。按平均 43%的国内占比，2019 年电容、电感、电阻国内市场规模约为87、20、12 亿美元。

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各类被动元器件整体情况

MLCC：营收增速大幅增长&毛利率高企，国内厂商表现亮眼

铝电解电容：景气度回升，汽车电子需求复苏释放新的增长点

电感：增速持续攀升，国内厂商积极布局5G&汽车电子，增长明显

石英晶振：行业高景气，进口替代加速，大陆厂商保持高增长

军用被动元件：增速创新高，军用电子信息化&进口替代推动强势表现

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