长安+斯达，加码IGBT！什么情况？

2023-04-06 884

3月31日，国家市场监督管理局官网披露了一则文件，关于嘉兴斯达半导体股份有限公司与重庆长安新能源汽车科技有限公司新设合营企业案，文件显示，两家企业拟新设一家合营企业。

长安加码IGBT 再建合资企业

文件显示，拟新设合营企业主要从事车载功率半导体模块的应用技术研究、生产制造和销售。本次交易后，斯达半导和长安新能源将分别持有合营企业70%、30%的股权，双方共同控制合营企业。

从持股分配比例来看，此次合作将以斯达半导体为主导。据了解，斯达半导体成立于2005年4月，专业从事功率半导体芯片和模块尤其是IGBT芯片和模块研发、生产和销售服务的国家级高新技术企业。根据Omdia报告显示，斯达半导体2020年度IGBT模块的全球市场份额占有率国际排名第6位，在中国企业中排名第1位。

2022年全球新能源汽车半导体芯片短缺，车企纷纷展开自救，加强与供应链的联系，或是投资汽车半导体企业，亦或是与汽车半导体企业合资设立公司。例如东风与中车合资的智新半导体、广汽与中车合资的青蓝半导体。

而长安汽车在IGBT的布局则可以追溯到2018年，长安汽车联合中车、中环、格力合资组建湖南功率半导体创新中心有限公司，长安汽车出资1.25亿元，持股为25%。目前，该企业已拥有高压高功率IGBT芯片及其模块等自主创新成果，应用于新能源汽车、电网、轨道交通等多个领域。

而此次与斯达半导体的联手，估计与目前的IGBT短缺有关。

IGBT短缺加剧厂商积极扩产

近期以来，多位市场人士反映，受到需求与产能错配的影响，IGBT现有产能基本售罄，新扩产订单也被下游厂商提前锁定，相关IGBT厂商出现了涨价、缺货的现象。

据了解，供货压力主要来自新能源汽车与光伏两大市场。2022年全球新能源汽车销量突破900万辆，2023年预计突破1400万辆；而光伏这边，据中国光伏行业协会数据显示，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，2023年预计将持续增长。

知名机构DIGITIMES最新分析指出，2022年IGBT整体供需缺口达13.6%，而电动车市场的走缓加上光伏装机量增量明确，2023年全球IGBT供需缺口將收窄至-2.5%，对于缺货的状态整体呈乐观判断。

从国内的市场来看，这种“乐观”还来源于IGBT市场玩家的增加。近年来随着新能源汽车与白色家电的普及，IGBT市场持续升温，除了国内龙头斯达半导上市，比亚迪半导体、士兰微、时代电气纷纷在这一赛道发力。

去年，斯达半导第六代IGBT模块新增多个车型的定点，第七代IGBT也开始批量供货；士兰微12寸的IGBT也达到了1.5万片的产能，车规级IGBT产能持续爬坡；时代电气在2022年国内新能源乘用车IGBT功率模块搭载量约63.28万套（占比12.4%），位列全国第四。

此外，华润微、东微半导、宏微科技、晶能微的IGBT产品也实现了突破，新洁能、扬杰科技、闻泰科技等厂商也正积极布局。其中，新洁能披露，2022年其子公司金兰半导体的第一条IGBT模块封装测试生产线已经基本建设完成。

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