MOSFET Q2继续*，“芯荒”难解，照明、小家电、充电桩推高需求

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2022-03-17 07:51:46 0

当前，全球正陷入半导体供需失衡的状态，波及范围之广，影响程度之深可以说是非常罕见的。而目前来看，这种供需失衡的状态短时间内并没有太多缓解的迹象，以MOSFET为例，台系MOSFET大厂大中日前表示，目前不论晶圆代工、封测产能都供给紧张，且不仅有晶圆代工*，就连封测厂也调涨报价，使成本不断上升，且这种缺货状况至少延续到年底。

有供应链相关人士透露，*快大中将在第二季度开始调涨报价，涨幅有机会达到两位数水平。一旦大中开涨，有可能将带动其他MOSFET从业者一同跟涨，再次掀起MOSFET供应链*潮。

高端MOS成本达到普通MOS的5倍左右

MOSFET全称为金属-氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管，广泛应用在模拟电路与数字电路产品当中，具有高频、电压驱动、抗击穿性好等特点，应用范围覆盖电源、变频器、CPU及显卡、通讯、汽车电子等多个领域。如在新能源充电桩当中，MOSFET是其中开关电源模块中*核心的部分，其成本占据整个电源模块成本的20%左右，而一个开关电源模块，就需要用几个甚至近百个MOSFET。
根据中商产业研究院的数据显示，传统汽车中功率半导体在汽车半导体中的用量占比约为21%，低于IC产品的用量（23%），但在纯电动新能源汽车中，功率半导体的用量显著增加，在汽车半导体中的用量占比约达56%。

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纯电动车中功率半导体占比|中商产业研究院
時科电子总工程师郁意华在接受电子发烧友记者采访时表示，目前在充电桩这一块的市场情况很好，投入用量极大，包括時科、士兰微、新洁能等企业，都在这一块研发使用超结MOS。而这种产品的主要材料为12英寸晶圆，但问题还是在于价格。
当前MOSFET超过80%原材料为8英寸，如果采用12英寸晶圆，成本太高，适合于CPU、GPU、MCU等高利润产品。当然汽车发动机中基本是高端MOS，但这些产品基本由英飞凌、恩智浦等企业生产，要求高，价格自然也更高。
可以发现在高端MOSFET这一块，目前国内大多仍需要进口。郁意华表示，这也是为何*将GaN列入第14个5年计划，通过新的工艺将技术上升一个台阶，未来国内也完全有可能将高端的MOSFET市场纳入囊中。
对于高端MOSFET，時科正在准备当中，但需要一定的时间进行过度。当前時科仍然以大批量市场为主，如PD快充、无线充电、适配器等应用场景，这些都需要MOSFET。想要向高端MOSFET进发，还需要考虑市场空间、客户接受度以及成本问题。
据郁意华透露，单以成本来看，高端MOSFET相比普通MOSFET成本将高度2-3倍左右，如果是应用在发动机中的车规级MOS，成本可能达到4-5倍。英飞凌也有数据显示，新能源中汽车功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的5倍以上。

缺货*让国产MOS厂商受益

如今正面临半导体缺货*潮，已经让半导体产业链大部分区域都受到不小的影响，而MOSFET由于相对利润较为微薄，因此产能被其他利润更丰厚的产品所挤压。而到了现在，上游晶圆产能仍处于满载状态，并没有缓解的迹象，有海外媒体援引产业链的消息报道称，由于产能紧张，芯片代工商在二季度开始将提高芯片代工报价，三季度可能会再次提高。
早在3月份便已经有部分的芯片代工厂宣布在二季度再次提高代工报价的消息，如联华电子、力积电等，都宣布提高芯片代工报价，提升幅度在10%-20%左右，从4月份开始实施。
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2021年MOSFET厂商*信息一览
从市场上来看，MOSFET从2020年下半年开始，便已经经历了多次提价，如富满电子、金誉半导体等，都已经公开发布了调价声明。近期的也有新洁能，宣布在3月8日其订单执行调整后的报价，4月1日其所有交货执行调整后的报价。
MOSFET市场的缺货*，无疑为相关企业也创造了重大的利好空间，让不少企业都在此获得不错的收益。郁意华提到，此次市场中存在一定恐慌情绪，因此中间商有囤货的现象，另一方面，疫情让国外工厂无法生产，因此把订单放到中国，进一步加剧产能紧张的情况。
捷捷微电也在近期的业绩说明会上透露，MOSFET业务增长幅度达到30%，从去年下半年开始公司订单便已经非常饱满，目前订单排期已经到了今年的下半年，同时在去年便已经调涨了VD MOS、TRENCH MOS相关产品部分价格。
目前捷捷微的MOSFET占据公司2020年营业收入的20%左右，同比提升近5个点，按下游领域来划分还是工业控制约30%、消费电子约30%、汽车电子5%、安防10%、通信10%、电动工具10%和电力模块5%。
而另一家国内MOSFET大厂新洁能从其近期公布的财报显示，2021年一季度业绩预告，预计2021年*季度实现归属于上市公司股东的净利润为7300万元到7500万元，同比增长199.09%到207.29%。
而新洁能在其2018年的招股书上显示，公司在国内MOSFET市场的份额为3.65%，位居本土厂商前列。
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数据来源：IHS Markit
据IHS的数据显示，以销售额计算，华润微在中国MOSFET市场中排名第三，仅次于英飞凌及安森美，国产替代空间巨大。
受到疫情以及贸易环境的影响，MOSFET市场正在慢慢的发生改变，不少客户无法等待长时间无法拿到产品的情况下，把目光转向了国内厂商。

供需失衡持续至7-8月份照明、小家电需求*盛

面对如今的市场趋势，相信各位心中一定会有一个疑问，市场缺货的真实情况到底是什么？持续时间是多久？原厂订单量又有多大的增长？客户*关心的又是哪些情况呢？
对此，郁意华表示，从時科的角度来看，今年1-3月份，订单量的确有明显增加。特别是3月初，有个别客户的订单量增长超过4-5倍，主要来集中在照明、小家电领域。
但目前的问题仍然是上游材料供应紧张，比如晶圆供应周期拉长，晶圆厂产能满载持续到6月份，订单无法排进去。
上游材料供应紧张，也导致原厂无法满足所有的订单需求。因此，厂商会选择有限保护长期合作的终端客户。而对于其他企业而言，想要拿货便需要提前根据自己的需求下达订单，再按照排期进行供应。
当然，缺货必然导致一定程度的*，但有业内人士表示，MOS管利润空间本来就不大，这个部分的成本上调其实影响不大，相关需求终端可以用芯片类的利润抵消这部分的上涨。目前国产MOS管多数走直销，小部分也有代理商，影响十分有限。更应该关心的是原材料上涨所影响到通货的价格与交期，将持续关注国外原厂及材料市场的动向。
郁意华认为，这种供需失衡的状态或许将持续至今年的7-8月份，一方面是目前许多工厂正在积极的扩大产能，有厂商设备已经就绪，有的厂商厂房已经建造完毕，亟待开工；另一方面则是*对于这方面的重视，将会进行大量的资金投入推动产业升级。
当然，在这个时间段，许多客户也表示了理解，不仅是MOSFET稀缺，芯片等其他元器件也缺少。不过厂商也会尽量满足客户的需求，比如下达的订单先交付一部分，另一部分则按需求分批来交付，首先满足当季的生产能力。

未来，企业也将向着中高压MOSFET方向发展。目前看到两个方向，一个是锂电保护，如今PD快充发展迅速，如电动车等产品便需要用到MOSFET来保护电池，这需要解决大电流、高电压、大功率的问题；另一个则是电池保护板，在电动自行车以及充电桩的发展下，需求增长极快。

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