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三星收购Arm或已告吹,“Arm”所代表的IP行业竞争格局如何?

发布时间:2022-10-14作者来源:萨科微浏览:1221


近日消息,软银集团创始人兼首席执行官孙正义与三星[敏感词]李在镕进行商谈,讨论了 Arm 和三星电子之间的长期合作,但没有提议三星投资 Arm。业内预计,三星拟收购 Arm 的计划已正式告吹。由于三星拟收购 Arm案未跳出NVIDIA收购失败的框架,这样的结果仍在业内人士的预期之内。随着三星收购 Arm 的动议再次搁置,Arm 或只剩下 IPO 的道路可走。

  作为一家既不生产芯片也不销售芯片的公司,Arm却在芯片行业拥有十分高的地位。它通过出售芯片技术授权,建立起新型的微处理器设计、生产和销售商业模式,取得极大的成功,采用Arm技术IP核的微处理器遍及各类电子产品:汽车、消费电子、成像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等等无处不在。这也是各大公司争相想收购Arm这个香饽饽的原因。

  关于Arm,不得不提一个名词便是IP。

  作为芯片设计上游领域之一的IP,也被称做芯片设计的“原材料”。半导体IP是集成电路设计中预先设计、验证好的功能模块,因为其性能高、功耗优、成本适中、技术密集度高、知识产权集中、商业价值昂贵等特点,也是集成电路设计产业的核心产业要素和竞争力体现。芯片设计公司通过类似搭积木方式购买IP,实现某个特定功能,缩短芯片开发时间。

  根据世界半导体贸易协会(WSTS)统计的数据,继2020年芯片设计IP销售额同比增长16%之后,2021年设计IP销售额同比增长了19.4%,达到54.5亿美元。与此同时,2021年半导体销售额同比增长了26.2%。基于此,IPnest于2022年5月发布了《设计IP报告》,按各类别对IP供应商进行了排名。

  图注:2022年设计IP报告  来源:IPnest  

  芯查查企业SaaS产业链图谱各领域厂商[敏感词]排名中, IP设计全球排名前十位的企业为:安谋控股公司(Arm)、新思科技有限公司、铿腾电子科技有限公司(Cadence)、lmagination Technologies、Silicon Storage Technology,Inc.、Ceva, Inc.、芯原微电子(上海)股份有限公司、力旺电子股份有限公司、智原科技股份有限公司和北京华大九天科技股份有限公司(如下图)。

  芯查查企业SaaS产业链图谱全球IP设计企业TOP10排名 

  从这个排行榜中,我们可以到Arm[敏感词],多年来一直排在全球半导体IP设计市场的[敏感词],地位十分稳固。而此排行榜中共有4家美国企业、2家英国企业和4家中国企业,中国企业占比近一半。

  值得关注的是,由中国资本控股的Imagination Technologies(IMG)和芯原(Verisilicon)分别位居第四和第七,其中芯原已经连续3年排名第七。中国台湾地区的智原科技股份有限公司、力旺电子股份有限公司两家企业和北京华大九天科技股份有限公司分别排在TOP10榜单中的8、9、10位。作为一家中国公司,芯原微电子(上海)股份有限公司已位列其七,虽然在净利润上还有一定的差距,但这说明中国的半导体IP设计产业已经开始发挥影响。

  过去十年,中国半导体IC设计行业的年复合增长率达到25.5%,远高于世界平均水平10.03%,设计公司数量近五年复合增长率高达24.71%,规划中的设计项目数量增速也显著高于全球其他地区。另外,中国IC制造产业正在进入一个上升拐点,未来几年也将推动本土上游芯片设计有关制造工艺IP的发展。

  芯查查企业SaaS产业链图谱每周更新各领域厂商排名,IP设计国内排名前十位的企业为:芯原微电子(上海)股份有限公司、力旺电子股份有限公司、智原科技股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、中科寒武纪科技股份有限公司、芯来智融半导体科技(上海)有限公司、华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司、创意电子股份有限公司、灿芯半导体(上海)股份有限公司、虹晶科技股份有限公司。(如下图)

  芯查查企业SaaS产业链图谱国内IP设计企业TOP10排名

  在国内的TOP10企业中,上市企业有5家,并且2019年-2021年的营业额都呈逐年增长趋势。芯原微电子(上海)股份有限公司、力旺电子股份有限公司、智原科技股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司均为全球TOP10企业。芯原微电子(上海)股份有限公司是全球排名第七、中国[敏感词]的半导体IP供应商,被外界称为“中国半导体IP之王”,营业额也[敏感词],2020年正式上市,但在疫情影响下净利润出现负增长,2021年形势好转实现了正增长。华大九天基于自有的强大EDA工具,形成了独具优势的IC设计解决方案,排在第4位。力旺电子股份有限公司、智原科技股份有限公司是中国台湾地区的两家企业,力旺是嵌入式存储技术 OTP 领域的龙头,地位相当于移动设备领域的Arm。中科寒武纪科技股份有限公司是中国“AI芯片[敏感词]股”,从2017年到2019年主要以单一的纯IP技术授权为主业,后来逐渐转型到产品服务。

  在芯查查企业SaaS产业链图谱中,还可以查看具体企业的企业信息、运营指标、工厂信息、企业报告和企业资讯等方面的内容,全方位了解企业的整体发展。

  芯查查企业SaaS产业链图谱IP设计企业信息

  芯查查企业SaaS产业链图谱IP设计企业运营指标

  芯查查企业SaaS产业链图谱之IP设计企业名录 

  半导体IP因技术密集度高、知识产权集中、商业价值昂贵,处于产业链的金字塔尖。从市场价值来看,半导体IP的全球市场规模大约40亿美元,却带动了5000亿美元的半导体产业不断向前发展。2021年半导体IP行业同比增长了19.4%,证明这一细分市场在半导体市场中非常强劲。根据IPnest预测(尚未公布),2026年半导体IP行业市场将达到110亿美元,而复合年均增长率(2021年至2026年)为15%。

  中国市场方面,近年来,我国集成电路产业蓬勃发展,带动了IP需求快速增长,尤其是自主可控的优质国产IP。虽然目前规模有限,但就产品种类而言,国内半导体IP已经覆盖处理器和微控制器、存储器、外设及接口、模拟和混合电路、通信、图像和媒体等各类IP。就全球市场而言,目前中国半导体IP产业在总体的规模上还比较小,但在市场规模扩大、新兴市场带动芯片设计需求、设计产业的高速发展和技术升级新增需求几大推动力下,未来发展可期。




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